演讲| 美业观察周郁:我们是技术驱动的行业吗?

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美沃斯医美大会演讲
5月3日—5日,7000人的美沃斯医美大会在武汉成功举办,美业观察创始人/CEO周郁在领袖会场进行演讲,演讲主题为《让我们一起打个赌—医美之预见2018-2020》
在这次演讲中,有3张演化图引起了业内人的广泛关注:技术四环演化图+T-M竞争格局演化图+上中下游模式演化图。
以下内容是对演讲的部分整理,核心是解释以上所述3张图。
文章整理 / 美业观察 尚佳琪 发自武汉
《美业观察》是做媒的“产业连接器”
周郁:
先来自我介绍,《美业观察》是做什么的?用通俗的话来讲,我们是做“媒”的。媒体的本份就是做媒,专业词汇来描述呢,比较性感的说法是产业连接器,即对全产业中的上游、连锁门店、互联网平台、服务商、政策资源方(例如成都政府要打造医美之都)、投资机构等进行专业判断和精准连接。
目前已有两个成熟的“连接服务”:1、以提供行业知识和解决方案为基础、以“交易撮合”为目标的美业大集,今年第二届10月会在成都举办;2、高端教育社交服务“美业领袖成长营”,一年制的Mini-EMBA,今年也是第二届了。(《成长营预告|谈战略创新,为什么参访这4家企业?》)
精准连接的背后,是对行业知识和数据的耐心挖掘和积累,也就是我们说的“行业研究”。这两年半来,《美业观察》针对全产业链的领军企业和黑马企业进行人肉采访和调研,600万投入、12人团队,如今已对500家企业进行了CEO专访,实际走访企业近2000+家。
我们做这样的研究,是为了推演产业发展逻辑乃至预测产业未来。
值得凝视最多的一张图
大家都知道去年圣诞节《中国美业报告2017》的发售,是我们跟美团点评丽人事业部合作的,一共5万字,这里边包含了美团点评14年的数据积累,以及2万字的我们对18家连锁企业真实的经营描述。(《当你第一次以“上帝视角”俯瞰整个美业》)
这并不是一本“好读”的报告,不仅是因为字数多,而是在于你如何分析和解读。
如这张图,我们称之为“值得凝视最多的一张图”,如果你仔细思考,这张图其实在诉说着很多行业答案。
《中国医美报告》难产的真相是?
继《2017中国美业报告》发行后,美业观察又和新氧计划合作推出《中国医美报告2017》,然而事实上,计划今年上半年推出的医美报告难产了,为什么?
如上图,这是我们手绘的一张图,拿了医美这几年的一个经典项目玻尿酸举例,来描绘整个产业全景。在传统认知里,医美产业链无非是:“研发实验室→生产工厂→医美机构→消费者”,当然这里边还有互联网渠道、直播等环节,然而产业真相真的仅限于此吗?
我们发现不是的,这样的描述局限了我们对商业真相的认知。
图一:技术新边界:“医疗→医美→生美→日化”四环演化模型
我们研究发现的真相,其实是上边这张图。
美业——一个技术驱动的行业
首先来看B端模型,纵轴是技术T,横轴是时间,也就是说,我们发现:美业是个技术驱动的行业。与餐饮、教培、酒店等等行业不同,技术驱动是美业的典型特征。
在当代,美业所有新技术的源头其实都来源于医疗医药的研发,随着时间演化,拿过来在医疗美容上开始应用,然后生美借鉴医美,日化线再追踪模仿医美和生美(或者仅仅是拿过来做灵感来源)。
这就是美业B端真实的创新逻辑。比如玻尿酸,最开始应用在医疗,后来医美用于注射以及“有针水光”,生美因此推出了“无针水光”,而日化则跟风推出“涂抹水光”。
从另一个角度看,这张图对于当前的生美而言也很有意义,如果突破性的”T”(比如生物技术)真的存在,新供应链的诞生,将能支持到连锁企业的创新转型,行业的发展便会指数级增长。
在这张图上我还同时画了两条箭头线:“企业降维”和“企业逆袭:在美业也正在发生,比如医美降维做生美、生美逆袭做医美、日化品牌也通过并购等做药妆专业线。然而一个不争的事实是,降维相对容易,而由下到上的逆袭最难。
美业——新供给决定新需求
再来看C端模型,美业线下场景有医院药店、医美机构、生美机构、专柜CS店;线上场景有O2O平台们、电商平台们、微信生态和百度头条广告等,但无论线上、线下的哪种场景,其消费者都是有重叠的。
最后我们重点看B—C关系,观察B与C之间的两条线,我们特意做了区分:B到C是粗线、C到B是细线。简言之,真正主导美业市场变化的是B端,即新供给决定新需求。C端在某种程度上是非专业的,更多是新技术的被动接受者,其倒逼供应链变革的能力并不强——也或者说,新技术供应的创新难,不是“倒逼”就一定能产生的。
这一点,我们刚才听到美团点评丽人的演讲中也提到相同论点。
图二:未来5年主战场在哪?
首先我们认为,至少未来有一个很大的主战场叫做“家用市场”,而这是“四环”都能获取市场份额的巨大机会。
而谁可以真正赢得未来呢?于是出来了这张“T-M竞争格局图”。坐标轴纵向是技术T,横向是营销M。通俗讲即:在占领消费者市场的真实战场上,需要“技术×营销”,技术并不唯一,营销必须也很强。
“医疗、医美、生美、日化”目前的技术水平和营销水平如图所示,可以观察到,日化的营销最强,医疗的技术最高,假设未来家用市场的坐标,T(技术)要在医美和生美之间,M(营销)最低达日化水平,到底未来谁能占据市场?——请你来告诉我答案。
图三:上中下游,未来竞合者到底是谁?
我们再看第三张图,产业链上游、下游、中游不断竞合,是美业一大现状,而各自商业模式的演化正在进行中:上游延伸到下游、下游进军上游、中间平台不断上下整合……只要这个演化还在进行,市场竞合格局俨然就在持续变化中。
预测行业未来的方法论?
如上就是我们两年半来对行业的一个研究的阶段性结论。如果一个产业根本上是技术驱动,它的未来会是完全不同的趋势。
至于预测技术驱动型产业的方法论,我们下边再做介绍。(未完待续)
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