这两天突然降温，到处都在刷“霸王级”的寒潮，前阵子就有预期，但那时还没啥感觉，没想到，昨晚上海直接下雪，今天睁开眼一看天气预报，外面是-4度……
出于炒股人的职业习惯，寒潮概念股肯定躲不开的，很早就跟大家聊过天然气那些公司，今天再把寒潮相关的公司给大家梳理下。
历史上寒潮最直观的利好肯定是煤炭、燃气、供热这些概念板块。
每次冬季出现偏冷气候时，煤炭都是第一个利好的板块，一方面，冷冬带来用电取暖需求上升，冬季又是水电的枯水期，发电更加依赖火电，煤炭需求大增；另一方面，寒冷冰冻天气给交通运输带来不利影响，极端天气条件下可能加剧供应紧张。A股的煤炭板块其实从11月就开始动了。
燃气板块的逻辑与煤炭有些相似，都是取暖需求增加，同时出于环保的原因，北方一直在推广天然气的使用，从上周到今天燃气公司一直很强，是为数不多的非抱团赚钱票，这走势还需要解释啥。
除了这些板块外，还有个很直接的“寒潮概念股”就是羽绒服，看看港股的波司登，从9月份的低点到现在已经涨了80%多。一大批防寒服概念股都蓄势待发，但是这种涨法只发生在今年，历史上没出现过。纺织服装大部分都是亏钱集中营，大家注意点就是了。
历史上，我印象比较深刻的冷冬有两次，一是2008年的雪灾，我回去看了一年那年冬天（2007年12月-2008年2月）的情况，市场涨幅最高的一级行业居然是农林牧渔，指数三个月涨了52%。
极端天气对农业肯定有巨大的影响，我们常开玩笑说金融民工看天吃饭，但农业才是真·看天吃饭的行业，冷冬对农业的影响以破坏为主，农作物、家禽家畜冻死的不在少数，供给面发生冲击，必然带来可能的涨价。不过寒潮对每个农业公司的影响差异很大，不好一概而论。
另一次是2011年的冬天，倒不是因为那一年冬天比2008年更冷，而是因为那年不知道从哪冒出了一个“千年极寒”的谣言，传得特别广，让很多人感慨自己又见证历史了。
除了炒作煤炭、燃气、农业外，那一年还多了一个热门概念——航运，炒作的逻辑可能是冬天冷路面结冰，公路运输受阻，所以能源运输就得靠水路了。
一圈看下来，这种炒作其实跟我们昨天说的神车五菱宏光 Mini EV 产业链有点像，看上去确实有利好，但实际上个股的基本面千差万别。事情爆发得很有声势，情绪刺激起来很快，但实际受益的公司不多，很多都是提估值情绪，炒完后走不出来啥公司。
这头寸究竟是投资还是投机，广东话还是普通话，自己琢磨清楚就行了。
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今天游戏板块依旧有表现，我拉了一下主要游戏公司近期的走势情况，能看到很明显分成两波，真正的赚钱效应集中在头部好公司上。
这几家有赚钱效应的公司，都是各有各的故事。
三七互娱：公司最近动作不断，42.96亿的定增获批，要搞研发、搭平台、建大楼，还要用28.8亿的现金收购广州三七网络20%股权，市场里还有些关于三七的传闻，这里就不说了。公司游戏《一千克拉女王》最近已上线，《荣耀大天使》定档明年1月。经过这波行情，三七目前是A股游戏板块市值最大的公司。
完美世界：公司的游戏《梦幻新诛仙》、《战神遗迹》预计明年一季度上线，《幻塔》预计明年上半年上线，前段还有新闻说完美世界与华为HarmonyOS达成战略合作。
吉比特：公司发行的社交养成手游《摩尔庄园》预计于1月28日上线，自研自运的修仙放置手游《一念逍遥》将于2月1日上线，还有多款游戏也会陆续推出。
表现最差的是游族网络，原因大家都懂，董事长遭到投毒，公司面临很大的不确定性；恺英网络的实控人最近进去了，背后是一场坐庄割韭菜的大戏，对于这种公司，如果不是有非常深的了解，还是别看了。
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特斯拉中国高管称，“特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大”、“如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉的电动车也不是没有涨价的可能。”
如果我没记错，在今年的特斯拉电池日上，马斯克说要继续降成本，三年之后将推出17万-18万左右的电动车，这话与特斯拉中国高管的话有点矛盾啊。
想想前几天，马斯克还在强调，特斯拉今年要全力完成50万辆的交付目标，如果要继续压低价格，那肯定就会出现很多“等等党”，为了刺激现在的销售，这么说好像也可以理解。
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【机构150】涨幅前十观察：
昨晚有两个公告，一个是宁德时代说要继续扩张产能，另一个是雅化公告氢氧化锂供货特斯拉，相关的新能车上游原材料和动力电池产业链今天都是红彤彤，龙头宁德时代盘中市值冲破了8000亿。
宁德时代的市值已经远超过了传统能源巨头中国石油，这波大涨连带着创业板指都突破了2900点，真是太猛了，抱团威武，不得不服。
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