科技股脱颖而出!

最近创业板指数似乎都要强于主板指数,科技股都有所异动。
可能有几个原因导致:
1、科创板下周将会到来,从目前的科创板申购的估值来看,相比于现有上市的对标公司来说,估值确实会是高了不少。科技股可以获得更高的估值认可,科技股价格也得到资金炒作。
2、前一段时间,市场主要炒的就是上证50为代表的蓝筹股,市场是会轮动的,中证500为代表的中小盘股基本没有过掉上方的缺口,那么,市场有望切回到中小创上。
3、最近消息面上基本以科技股为主,尤其是芯片、5G,日韩半导体之争、华为智慧屏、内存涨价、英特尔发布超级芯片等等,都说明当前市场锁定在科技股那里。
所以,市场风格有望重新切换回来。
创业板指数日K线
据媒体报道,NAND Flash控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成日前表示,7月以来,NAND Flash现货价格已经涨约超过一成,理性来看,未来还有20%至30%的上涨空间;如果市场恐慌性需求发生,甚至再涨五成都不过份。
潘健成表示,这波其实已经酝酿一、二个月,先前NAND Flash价格走低,主要是市场上库存水位高带来的压力,但第3季有传统拉货需求,加上第1季减产产生的效应,逐渐在第2、3季开始发酵。潘健成认为,第3季的NAND Flash市况并不差。

上月东芝工厂因强震停工,NAND Flash芯片产能减少约3%。
叠加近期日韩贸易摩擦,NAND Flash芯片产能或继续减少7%。
供给端持续下降,但需求端没有明显衰减。NAND Flash 价格可能结束过去二年多的跌势。
如果日韩谈判还没有谈判下来,韩国主要生产的是显示器和内存,那么显示器和内存将很可能是减产。
三星电子被报道将采取存储器减产策略,为了优先保障主要盈利主力DRAM生产,减产NAND Flash闪存芯片;SK海力士也在评估今年下半年适合进行NAND Flash大规模减产的时机。
台积电将受益于芯片制造技术优势和获得三星重要客户的订单。
中国存储芯片厂商如长江存储,合肥长鑫,兆易创新。
面板厂商京东方,深天马A、TCL等有望受益。
最近A股中,京东方A、兆易创新都开始有明显的表现。如果事情持续发酵,市场很可能继续以这些个股为导向进行炒作。
最后,关注一组指数。
波罗的海干散货指数涨4.3%,报2011点,续刷2014年2月以来新高。航运股可以关注一下。

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